吴哲老师 银行营销实战专家
银行高级营销辅导顾问
网格化精准营销认证辅导师
银行零售网点转型辅导顾问
8年 银行及金融机构 咨询/辅导/授课经验
200多家 银行网点实地营销辅导项目经验
5000余小时 累计课堂授课经验
曾任：罗升集团 中国区销售副总
曾任：壳牌中国 大区经理
曾任：兴业银行 客户经理
专业领域：
银行对公客户经理营销技能提升 小贷/个贷客户经理能力培养
银行零售客户拓展能力提升 特色化主题银行网点打造
社区型银行网点产能提升 活动营销策划与执行
项目情况摘选：
★ 服务全国300余家银行及其分支机构，授课满意度达95%。
★ 服务于浦发总行公金团队，参与定造公金客户经理实战指导手册项目。
★ 带领个金团队进行客户拓展，82人营销团队4天狂扫存款4.3亿元。
★ 带领个贷团队进行客户拓展，27人营销团队2天实际授信1.7亿元。
★ 指导并实施营销活动100场以上，精准定位客户，并有效转化为实效业绩。
★ 合作研发《Qing主题银行盈利模式》项目，为网点差异化营销构建通路。
合作银行一览：
国有：工行、建行、中行，邮储、邮政
股份：招商、民生、浦发、兴业、广发、浙商、渤海
城商：贵阳银行、汉口银行、南粤银行、华融湘江、三峡银行、泰隆银行……
农商：重庆农商、成都农商、江南农商、武汉农商、厦门农商、潍坊农商、三峡农商、新余农商、辽东农商、运城农商、正定农商、东方农商、岭商银行、衡阳农商、秦都农商……
近期部分实战辅导：
| 类型 |
项目内容 |
银行返聘 |
授课对象 |
| 授课 |
成都中行 《对公客户经理营销》 |
年内返聘2期 |
天府支行营销全员 |
| 授课 |
重庆邮政 《零售网点差异化营销策略》 |
年内返聘4期 |
分公司全体支局长 |
| 授课 |
成都浙商 《社区活动营销与客户拓展》 |
年内返聘2期 |
营销经理、理财经理 |
| 授课 |
湖北邮储 《青苗计划精英小贷经理营销》 |
年内返聘2期 |
小贷客户经理 |
| 辅导 |
南粤银行 《对公外拓营销辅导》 |
年内返聘2期 |
公金团队全员 |
| 授课 |
厦门农商 《客户经理营销技能提升》 |
年内返聘3期 |
客户经理、营销经理 |
| 辅导 |
浦发银行 《新型客户拓展营销训练营》 |
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支行市场拓展团队 |
| 辅导 |
厦门农商 《新型网点效能提升》 |
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营销全员 |
| 辅导 |
重庆农商 《外拓掘金3.0》 |
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营销全员 |
| 辅导 |
柘城联社 《外拓掘金3.0》 |
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营销全员 |
| 授课 |
武汉农商 《社区银行差异化活动营销》 |
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社区支行长 |
| 授课 |
贵阳银行 《优质中小企业开发与维护》 |
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营销全员 |
| 辅导 |
新乐联社 《外拓掘金3.0》 |
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营销全员 |
| 授课 |
三峡农商 《精英客户经理案例研讨班》 |
年内返聘3期 |
客户经理 |
| 辅导 |
秦都农商 《网格化精准营销》 |
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营销全员 |
| 授课 |
四川邮政 《厅堂营销及外拓营销》 |
年内返聘8期 |
支局长 |
| 辅导 |
华融湘江银行《精准外拓营销》 |
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营销全员 |
| 授课 |
重庆邮储 《客户经理营销技能提升》 |
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营销全员 |
| 辅导 |
天津建行 《网点客户营销拓展能效提升》 |
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营销全员 |
| 授课 |
新余农商 《客户经理营销技能提升》 |
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营销全员 |
| 授课 |
宝鸡邮储 《客户经理营销技能提升》 |
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营销全员 |
| 授课 |
许昌农商 《客户经理营销技能提升》 |
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营销全员 |
| 授课 |
驻马店农商 《客户经理营销技能提升》 |
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营销全员 |
| 授课 |
辽东农商 《开门红旺季营销策划与实施》 |
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营销全员 |
| 辅导 |
天津工行 《开门红旺季营销策划与实施》 |
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营销全员 |
| 授课 |
成都农商 《开门红旺季营销策划与实施》 |
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营销全员 |
部分辅导案例：
● 建行广西省分行 《活动营销策略创新与实施》
针对广西市场商圈及社区营销特点，提供有指导性的活动营销策略方案和实际案例。获得各地区分行领导的一致好评，授课满意率达98.2%。
● 衡阳农商银行 《外拓营销训练营》
酷暑之下，在衡阳市开展为期7天的外拓营销与精准营销基础培育的营销辅导项目。行方出动300人外拓营销队伍，辅导老师组团队共计15人，由吴老师带队主导。整体布排严谨有序，实行白天分组带队，集中早夕会，晚间辅导老师组夜间内部会议的工作方式。并在执行过程中，针对客户情况定制特色营销方案，获得行方一致好评。完美完成行方预定目标。
● 江苏连云港东方农商银行 《外拓营销训练营》
《掘金行动》辅导老师，通过夕会集中培训、专岗位培训、一对一现场辅导等方式从营销流程、联动营销模式和营销技能技巧三方面导入，使网点整体业绩指标比上周提升
三倍以上
● 河南平顶山银行 《对公客户经理营销能力提升训练》
针对对公营销中客户经理经常遇到的问题，提供大客户营销的技能培训。并提出客户双重身份的需求分析理念，引导学员系统细致地对接客户需求，完善对公营销技能。授课满意度97.3%。
● 天津建行 《网点活动营销辅导》
“零售团队营销战斗力打造”项目辅导老师。通过创新的活动营销方式，整合商圈与社区的客户资源，提升零售团队活动营销能力与流程，存量客户挖潜维护能力，开展精准营销活动。整体业绩较前一周提升4倍，并完成全年ETC任务指标。国庆三天项目获得分行一致好评，并提出年后继续启动项目。
主讲课程：
《对公客户经理营销技能提升》
《小贷客户经理营销技能提升》
《个贷客户经理营销技能提升》
《社区银行差异化营销策略与执行》
《零售客户经理综合营销技能提升》
《零售银行活动营销策划与实施》
《银行精准外拓营销技能提升》
授课特点：
★
分享——大量课程案例选自老师历年参与过的真实案例提炼，实战性极强成。
★
传道——擅长引发学员的讨论与思考，能够很好的启发学员思维和视角。
★
乐授——擅于调动学习氛围，点评过程把脉精准，帮助学员找到提升的方向和策略。
★
解惑——现场授课灵活，经常针对学员疑惑进行答疑辅导，受到学员的喜爱和好评。
服务客户：
国有银行：江苏省中行、江西省中行、广东省中行、广东省建行、江苏省建行、浙江省建行、浙江省中行、安徽省中行、安徽省建行、浙江省农行、河北省中行、四川省中行、江苏省中行、江西省中行、福建省建行、阜阳中行、芜湖中行、淮南中行、黄山中行、蚌阜中行、苏州中行、无锡中行、扬州中行、泰州中行、广州中行、深圳中行、佛山中行、梅州中行、新乡中行、安庆中行、芜湖中行、永康中行、吉安中行、内江中行、丽水建行、安徽合肥城东建行、安徽合肥庐阳建行、开封建行、驻马店建行、商丘建行、泉州建行、泸州建行、永州建行、巢湖建行、天津建行、建行广西分行、乐山工行、邮储银行郴州分行……
股份制银行：兴业银行总行、兰州招行、濮阳农行、珠海工行、平安银行、郑州兴业银行、合肥浦发银行、湛江商业银行、天津招行、广州招行、杭州招行、三亚民生银行、郑州民生银行
农商行：云南省农村信用社、云南盈江农信社、衡阳市农商银行、江西宜春农商行、酒泉农商行、鄂尔多斯农信社、衡阳农商行、吉林四平岭商银行、大英农商行、江苏连云港东方农商行、潍坊安丘农商行、宁津农商银行……
其他：宁化成功商业银行、河南平顶山银行……
学员评价及授课掠影：
通过两天的学习，吴老师详细的讲解了客户营销的八大流程，让我知道了要成功的营销一位个人客户或是企业客户，每一个流程都是环环相扣、层层递进的，真是受益匪浅。谢谢吴老师。
——江西省中行客户经理
吴老师的案例非常贴近我们的日常工作，让我深刻地体会到，建立良好的关系，发掘客户的需求是多么的重要。吴老师在实际操作中教我们如何根据客户的需求引导出产品卖点，让我看到了我以前从未见过的营销方法，也增强了我们的销售信心。我会在今后的工作中多加应用。谢谢吴老师这几天的教导。
——安徽省建行客户经理
吴老师让我发现了我自己存在的不足，让我知道了沟通过程中很多很小的细节问题都可能影响顾客的购买心理，您的课程非常实用，是目前我们非常需要的，希望以后有机会再听吴老师的课。
——吉林省农商银行信贷员
吴老师不仅仅教会我们营销的各种方法，也让我们认真理解这些方法背后的原理，让我们学会举一反三，在今后的工作中，学会根据不同的实际情况灵活运用学到的技巧。这是我们在以前的课堂上没有体验过的。谢谢吴老师。
——江西省邮储银行员
